牛市真的回来了吗？就在刚刚，指数在多重利好下上演绝地反击，沪指创四年多来最大单日涨幅，成交量再度回到万亿附近，是否意味着牛市真的来了？而引领指数大涨的金融又有多少？预期能否成为新的风口？加个关注，牛哥给你把逻辑讲透。先说抱团，牛哥在周末给大家讲过，宝变的定位是穿越龙儿飞周期龙，在连续加速之后，其实已经处于一个很微妙的状态，一方面是走势已经充分演绎逻辑没有预期差，另一方面是资金极制抱团助推保变高度，也就是说保变是处于一个可上可下的状态，只是市场一直没有打破这个平衡，而要打破这个局面，需要的就是新的赚钱效应出现。早上因为会议的影响，被50直接大幅高开，于是和会议相关的地产早盘异常强势，而在地产走弱的时候，直接被会议利好刺激的金融异军突起，上演涨停潮。在地产和金融的衔接段，宝变直接上演天地板，而在宝变上演天地的同时，长山直接闪崩，那么在节奏上，上周四开始反弹。

昨天早盘初步分歧，今天早盘继续分歧，昨天有何按钮，今天还有何按钮，高位退潮也就非常明显，长山在深水，有大资金在做维护，因而宝变出现过翘板，但宝变的翘板属于被动翘，去参与宝变首阴的意义不大，后续反弹里也以兑现为主。那接下来的机会是什么呢？其实宝变天地后市场的方向也非常清晰，一是国改的内部切换，二是全面爆发的大金融，我们一一理清其中机会，国改的内部切换实际也就是保变的股涨，但大家要注意一个细节，双城是这一轮果敢和重组线的情绪核心，宝变后面的几次弱转强实际上都是因为双城的超级大单一字所致，而在今天宝变被合之后，双城也来到了分歧关口，那么双城分歧时的承接就很关键了，虽然从逻辑而言，双城在分歧后有继续走趋势的预期，但从华强到宝变，基本一个分歧就直接合岸，那么后续双城需要顶住分歧，国敢后续才会真正有预期，如果双城顶不住分歧，那国敢后续也就没有大行情了。而今天资金切换。

最明显是低位的破镜跳，那么今天破镜的博敢跳中南就还有预期。金融在今天出现手板潮，定性上属于爆发的第一天，从强度上来看，题材明天需要出现至少3个以上的一次晋级才算是符合预期，而新力作为题材的前排就大概率会出现大单抢筹，因此新力竞价封单要在十亿一以上才算符合预期。而20cm里的核心银之节在逻辑上炒的是借壳，借壳对象对标同花顺，以当前银之节和同花顺的市值差距，就决定了银之节的炒作短时间不会结束，那么银之节就可以当作潜在的20cm情绪龙头对待，如果10cm的心力大单一子，那么银之杰分歧时就可参与低吸。而红叶在今天准地天卡掉海利，辨识度已经拉满，明天正常预期就是加速，首板里的中行产融则是典型的趋势加利好加破解，是存在预期差的，因而可以留意低息机会。而券商这边，天锋近期反复活跃，但里面前伏盘较多，后续以趋势手法应对前锋之外，国海也是属于利好加迫境。

走连板的预期更高，至于自主可控这边，大唐在今天已经爆量分歧，但海能依然大单一子，节奏上看，海能也马上要进入分歧节点，那么大唐明天就大概率是渡劫预期，能否真正成龙也就看明天了。而海能后续分期后其实也不好接，因此重点还是看大唐的承接，长山这一类的后续还有修复，但力度很难说，因此不要上头。总的来说，指数放量大涨后并没有完全透支预期，因此指数接下来还是继续看反弹，那么应对上聚焦顺指数题材的核心为主，现在你有思路了吗？别再整天国改国改了，新的主线已经出现，新的龙头蓄势待发。如果你错过了海子，踏空了华强，那这一次的新主线，这一回的新龙头可千万别再错误。那新主线是什么？谁将重演华强的故事？加个关注牛哥结尾直接明牌先说穿越龙，大家一定要搞清楚现在宝变的定位是什么？宝变是诞生于华强的退潮期，在华强开启紧跌后，宝变一路磕磕绊绊，每天都是大芬期，3次上演第天走势，直到周四新周期的开启，宝变开始加速，那么宝变在定性上就完全是穿越龙的走势，而非新龙的走势。穿越龙一般在新周期的龙头确立好，也就完成了自己的使命，而周五的宝便属于分歧转移之后的枷锁。但凡有点短线经验的人都知道不接移植后的枷锁，所以现在很多在车上的老师疯狂的吹宝便，目的是什么也就不言而喻了，真要看好早萨拿权，对于车下的人而言，宝便在这个位置，即使要参与博弈，也是建立在他周一直接分歧开展深水，而且是属于套利性质的机会不。

是主生性质的机构，而一路助攻宝变上来的双城走的是估值重构的国家，现在市值和收购后的估值还有很大的空间，因而会有资金疯狂抢购。上一个因为估值重构而脱胎换骨的存储还是去年四季度的高薪，因此双城在走势上可以参考去年的造薪，但高度应该会差一些，明天的隔夜单大概率会开始减少，后天大概率会开始出现分歧，顶住分歧后可以看市的高的顶不住意就是再说新主线。这一次自主可控爆发的根源是BB机事件，而这个爆发是完全随机的事件，这就意味着这一次的炒作大资金也是一脸懵逼的看着题材爆发，因而导致题材在周五加强的时候出现了很多的一字板，而作为一个主线题材，BB机只是一个切入点，背后更重要的是网络安全和自主，而在现在大规模发酵的情况下，题材大概率会继续加强，而市场又有炒新不炒旧的传统，在信创强势的情况下，国改资金就会被分流，因而现在还心心念念国敢还有异义。那么参考之前的无人驾驶和华为海思。

小主，

这一次的新创在周四启动，周五加强，周一继续强上强之后直接参与博弈的难度很大。之前无论是无人驾驶还是华为、海思，在第三天的强上强后都在尾盘出现了分歧，然后在第4天分歧加剧，那么信创也大概率会重复这样的剧离。周二就是题台的大风期节，这个时候就是去弱留强的时候，所以周二要珍惜龙头分歧的介入机会，然后再看新龙头。龙头的出现离不开合适的节点，更需要形成市场合力。上一次和指数共振的节点诞生了博士和阿强，这一次和指数共振的节点出现了唐山和南田。而从合力的角度看，大众开启的强驱式模式在华强是被演绎到了极致，大众是不断分析后反包打高点，扮演的是容量核心的角择，华强则是一波一字火，直接每天换手走面板，既是高标也是容量核心。而这一次的大唐和华强的走势如出一辙，启动走两个幅度不大的幻术，然后就开启一次加速的模式，按照目前的状况，大唐周一基本就是大单一次，周二提。

在分歧时是一个潜在的介入机会，而一旦大唐能抵住分歧所互换收尾，后面就大概率和华强以容量核心的角色组。总的来说，大唐大概率就是新周期龙头，但周一很难给到上车机会，那么题材内辨识度高的南天、长山、霍围等就可以当做强趋势的备选对待。新的主线以明牌就在市场的涨停潮里，随着指数触底反弹，炒作情绪明显回暖，双城继续大单一次成为市场高标，但双城持续大单一次，完全没有参与机会，基本就是一波到头，不是市场的真正机会，而宝变一次加速情绪过于一致，加之周末公告澄清，再去参与已然没有性价比，也不是好的参与时机，好的机会一定是藏在当前的主线了，你只有把握住了新主线，才能在国庆前赚足过节费。那怎么确立新主线了？现在的新主线是什么呢？牛哥结合主线的两个关键信号拆析当下的主线，看完你就会有答案。一般来说，能走成主线的题材都具备这两个信号，一、节点要对，一个题材要成为主线，最核心的要素就是走出持续性，而能够得到市场的认可，走出持续性的关键就是题材的启动节点，一般题材的启动时，如果和指数共振或者和情绪共振，才能得到市场的认可，从而走出持续性，和情绪共振代表的是这个题材诞生于情绪冰点转暖时。这时候诞生的题。

才容易得到情绪回暖的加持，进而有更高的溢价和指数共振，代表的是指数阶段性建立，一般都会伴随增量资金进场，从而更容易走出来。这里大家要注意一个细节，市场大多数时候都是情绪先于指数出现拐点，就像之前的恋爱眼镜在8月13号启动，就是属于在情绪转暖的时候启动，而海思在8月15号启动就是属于和指数共振启动。当然少数时候也会有情绪和指数一起出现拐点，就像7月9号的无人驾驶启动当天就是情绪和指数一起出现拐点，因而无人驾驶展现出了极强的持续性。而现在掀起涨停潮的信创也是在周四和指数共振启动，然后在周五加强上演涨停潮。从题材的表现看，和之前的无人驾驶是比较像的，之前无人驾驶在7月9号启动的时候，市场关注的焦点不是无人驾驶，而是连续涨了很多天的消费电子，消费电子在经历连续分歧后，当天回流爆发涨停潮。而周四信创启动的时候，市场关注的焦点也不是信创，而是连续涨了很多天的波杆在。

多次回流爆发涨停潮，那9月的信创能否复制7月的无人驾驶了？关键就是第二个点了。二、分歧不死。关注牛哥时间长的战友都知道，兴期中的题材一般先看3天，但大家知道为什么是看三天吗？因为主线题材都会经历爆发、分化、回流的过程，小周期的题材在三天就能完成这个过程，是否能走出来就已经有了答案。但对于大级别的题材而言，一般在爆发后不是直接分化，而是有加强的过程。7月的无人驾驶9号爆发，10号加强，8月的海思15号爆发，16号加强，9月的信创19号爆发，20号加强。按照周末的发酵程度，信创大概率在周一会延续强势，尾盘开始出现分歧，周二分歧加大，分歧只要核心不死，就会迎来回流，从而真正确立主线地位。以上就是主线题材的两个关键信号，那么大家觉得信创能走多远？哪些票是题材的真正核心呢？欢迎留言讨论。